东莞理财顾问/财务规划师工资待遇
东莞理财顾问/财务规划师工资水平一般一个月多少钱?其中32.07%的岗位拿10K-15K/月。
数据来源:东莞理财顾问/财务规划师薪酬查询数据来源于智通直聘企业公开发布的招聘信息统计分析得出,可能因统计算法等因素出现偏差,仅供参考。
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月薪趋势(平均)
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月薪区间分布
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学历要求
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学历等级年龄分布
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经验要求
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工作年限月薪分布
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收入阶梯
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城市平均薪资
数据来源:为智通直聘招聘市场数据的总和分析值,仅供参考
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理财顾问/财务规划师
1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
工作地点
广东省东莞市南城区UCC寰宇汇金中心9座A栋8楼
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5-10K
东莞-南城区
大专
1年
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理财规划师
负责推广和销售公司产品,维护客户关系,招聘合伙人,推动业绩和人力增长。
工作地点
广东省东莞市长安镇智慧大厦9楼
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5-10W/年
东莞-长安镇
高中
不限
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平安MVP人才招募计划
一个行业的标杆水准:年收入近千万、屡膺行业奖项,是平安全力打造培育的精英代理人队伍
一张平安的专业名片:平安集团最具专业的“金融顾问、家庭医生、养老管家” 三专价值传递者
【我们的优势】
中国平安是国内金融牌照齐全、业务范围广泛的个人金融生活服务集团,涵盖保险、银行、普惠、信托、证券、居家养老等核心业务, 2023年《财富》世界500强位列第33位,全球金融企业第5位,2023年福布斯“全球上市公司2000强”位列第16位。平安人寿作为旗下的重要成员,公司服务网络遍布全国,向客户提供全周期人身保险产品和服务。
1)战略优势:平安集团金融+医疗健康两大生态圈,为MVP提供获客、销售、服务客户多场景
2)产品优势:平安集团搭建全新“保险+服务”产品体系,使MVP满足中高端客户日益多元的需求
3)稀缺资源:平安集团横向打通用户、支付和服务,纵向拓展政府和医疗资源生态,为MVP提供高端资源
4)科技赋能:平安集团科技高效数字化工具,持续为MVP赋能招募、训练、销售、服务等场景
【招募要求】
1、年龄:25-45岁
2、学历:大专及以上
3、工作经历要求:销售精英、金融从业者、企业主、教师、房地产、医疗、互联网等行业从事者等
4、良好的心理素质、沟通能力,勇于挑战、追求成功的企图心;良好的道德操守,诚信、自律
【待遇及福利】
1、津贴维度多:入司后你将享有初期支持的新人津贴+晋升发展阶段职级津贴保障+全流程成长培训、服务、旅游等福利支持
2、综合保障足:享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合福利
3、养老待遇优:随年资或职务提升,享有个人养老公积金、个人及主管养老补贴等保障
工作地点
广东省东莞市虎门镇连升路与长德路交接口
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12-24K
东莞-虎门镇
大专
应届毕业生
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业务经理助理
负责推广和销售公司产品,维护客户关系,招聘合伙人,推动业绩和人力增长。
工作地点
广东省东莞市长安镇智慧大厦9楼
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5-10W/年
东莞-长安镇
高中
不限
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平安优才计划
岗位职责:
1、负责维护客户合作关系,达成公司业务目标;
2、负责跟踪、分析业务状况,及时解决相关问题;
3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险;
4、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控;
任职要求:
1、本科及以上学历,营销、金融等相关专业;
2、具有1年以上营销工作经验,熟悉客户服务流程;
3、具有搜集分析市场数据,策划组织销售活动能力;
4、具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;
工作地点
广东省东莞市横沥镇中山中路82号骏业大厦3楼307
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20-40K·20薪
东莞-横沥镇
本科
1年
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金融理财顾问
岗位职责:
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、公司提供客户资源,通过公司平台维护客户关系,了解和挖掘客户需求,完成上级交代的任务;
3、分析客户的财务漏洞,提供理财服务;
4、负责公关活动的组织、策划和执行;
任职要求:
1、22-45周岁,25岁以上优先;提供学历证明;
2、本科及以上学历高者优先;
3、有相关从业经历优先;
4、具有良好的沟通能力与心理素质;
5、曾从事金融(理财、保险、银行、证券、基金等)、销售、人力资源、策划、管理、法律、教师;
工作地点
广东省东莞市横沥镇中山中路82号骏业大厦3楼307
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12-20K·20薪
东莞-横沥镇
本科
1年
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保险代理人
岗位职责:
1、负责维护客户合作关系,达成公司业务目标;
2、负责跟踪、分析业务状况,及时解决相关问题;
3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险;
4、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控;
任职要求:
1、专科及以上学历,营销、金融等相关专业;
2、具有1年以上营销工作经验,熟悉客户服务流程;
3、具有搜集分析市场数据,策划组织销售活动能力;
4、具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;
工作地点
广东省东莞市厚街镇体育路13都汇国际大厦9楼
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8-15K
东莞-厚街镇
大专
3年
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理财规划师
职位类别:理财顾问/财务规划师
1.帮家庭进行私人财富、健康等进行风险梳理
2.通过保险、理财、信托等工具进行规划
工作地点
广东省东莞市道滘镇小河路宝泰大厦11楼605
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30-50W/年
东莞-道滘镇
大专
5年
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平安“优+”保险代理人ok
•平安优+代理人的一天
一、是分享也是收获
今天是小刘入司的第三个月,每天一大早,小刘都会西装笔挺,在平安3.0职场参加部门晨会,今天的主题是“财富养老”,公司的专家老师首先做了行业分析和政策解读,随后部门的吴主任做了经验分享,“专业,并不是说要搬出来很多专业名词,而是要能把专业的东西通俗易懂的讲清楚。”小刘一边听、一边记。
二、是辛苦也是欣慰
代理人的时间是相对自由的,晨会结束后,就可以自行安排,大部分代理人会马上去拜访前一天约好的客户,但也有……
01
今年是张先生加入平安人寿的第二年,如今已是行销经理,留学归国后没有选择稳定的教师工作,用他的话说:“趁年轻,我想拼一把”。晨会结束后,他为高中同学送来宝宝的满月礼,同学希望能给宝宝添加一份保障,经过专业的介绍,同学当即通过手机完成投保,并且留他吃午饭,但他说:“不用客气,感谢您的信任,下午我还有客户,时间有点紧,我得尽快赶路”。简单吃了午饭,下午张先生如约来到客户家中,为客户整理保单,分析保障缺口,并介绍了新的保障计划,但客户没有立刻接受,于是张先生决定继续“赶路”。“没有事情会一帆风顺,但跑起来,成功就不远了”
02
刘女士在孩子九个月的时候辞掉了互联网行业的工作,随着孩子上了幼儿园,在丈夫的鼓励下,重回职场加入平安人寿。早会结束后,刘女士需要回到家中操持家务,一切收拾妥当,三点钟,简单整理好妆容,刘女士来到女儿同学的妈妈王女士家中,经过前几次耐心的介绍,今天王女士决定为女儿未来上学投保一份年金保险。办完投保手续,双录结束,四点半两人结伴接女儿放学。
03
早会结束后赵先生来到医院,为住院检查的父亲送来午饭,照顾好父亲后,他并没有离开,而是来到内科住院部,此行他还有第二个目的。3年前客户购买了一份重疾险,最近做手术,需要理赔,恰好在同一家医院。为客户办理好“重疾先赔”手续,当30万元转入账户的时候,客户握着赵先生的手久久不肯松开,“还好三年前有你劝我配置了保障,说实话刚开始我是怀疑的,但现在,谢谢,真的谢谢”,赵先生说“每当看到自己的客户得到理赔,都让我为代理人的职业而自豪”。
三、是梳理也是提升
每天晚上,方主任都会梳理当下的工作,在口袋E手机APP上做总结,从名单库中梳理客户名单,和客户约定见面的时间。在这之后,便会打开在线直播学习平台,学习更多专业知识,提升自身的专业能力。她说,“正是因为坚持学习,才能更理解客户的诉求,给出更专业的方案“。
四、是事业也是责任
保险代理人是一份既普通又神圣的事业,面对质疑与不信任,代理人们不会被打倒,他们会把偶尔的失落沮丧收起来,更努力地学习提升,更真诚地面对客户,因为人们无时无刻不面对风险,而代理人的工作就是让保障覆盖更多的人群,让大家都能得到保险的守护。
撕掉固有的标签,迈出选择的脚步,收获理想的工作,做最优秀的自己。
人生有更多的可能,选择平安“优+”代理人,选择一份终身的事业!
•招募要求
1.25-45周岁
2.本科以上学历
3.拥有良好的道德操守,诚信、自律的品质
4.良好的心理素质及沟通能力
5.不甘平庸,勇于挑战追求成功的企图心
工作地点
广东省东莞市横沥镇中山中路82号骏业大厦3楼307
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随时沟通
12-24K
东莞-横沥镇
本科
2年
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